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本月(yue)以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技(ji)股为主的(de)纳斯达克指数涨幅近(jin) 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上(shang)涨约 3.7%。

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融资资金(jin)已(yi)经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体(ti)较(jiao)高。并且从历史看，私(si)募基金、融资余额、存在(zai)显著(zhu)的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是量化(hua)对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交(jiao)易(yi)，例如(ru)通过融资加仓(cang)放大(da)收益，因此私募基金规模扩(kuo)张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些(xie)资金的强化作用下，整个市(shi)场交易活跃度(du)明显提(ti)升(sheng)。

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从开启局部试点，到2015年扩(kuo)大至全国，截至(zhi)2024年底，我国消费金融公司数(shu)量已从最初4家增加(jia)到31家，消费金融公(gong)司整体的资产规模(mo)和贷款余额双双突破(po)万亿元。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)(dui)未來(lái)的(de)降息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍(reng)保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內(nei)不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大(da)。

2、操作层面🎒🍉，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🩱🤍🍌，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💌💌👄、业绩预期良好两个先决条件🥝🥕，基于此🧄👢，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💘👗🩱，比如海外算力（光模块🍅🥻、PCB）👞💖、游戏😠🍋🥻、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💘🥿🥾🍎。