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盈利方面🌽👿🍇，5月工业企业盈利同比增速转负🧄🍄，主要受内外需求不足🍇、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥕🎒🥔👡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💓🩱🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👚、光学光电子👅👄🍆💟、消费电子、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌👙💗🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰😠🍎，中报盈利或有改善，如汽车🥑👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢👝💟、电商平台大促🩳、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长🍌👞👿👅，其中饮料乳品👞、农副产品🍇🥑🍑、家电、家具、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍊🍄🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓😡💓👝。

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上周五晚些时候🥾，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🌽，对于特朗普而言🧡🥿，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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4👜、一级镍产业链🍇🧄，上半年表观消费量相对突出🍆🌽，导致国内库存累库不明显🥔，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🍆💕，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看💔🩳，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍋👠🥑💯，折合镍价11.8-12万元/吨左右💟🍓🍌，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🥕💝🍏💔，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🧡🧄，预计镍价低位震荡运行。

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