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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或(huo)相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風(feng)格相對(dui)均衡(heng)，大盤(pan)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(ceng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值(zhi)風格或相對均衡。

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但是，市场真正能够有效突(tu)破扭亏阻(zu)力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效(xiao)突破扭(niu)亏阻(zu)力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正(zheng)并加(jia)速(su)改善。唯(wei)一一个例外是2015年，进入牛市阶段(duan)II完(wan)全是杠杆资(zi)金趋势的(de)自我(wo)强化或(huo)者正反馈。

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1、截面波动率来看🍄👜💛🥑，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💔。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🩱；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👄👛💝，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🩳。

2、行业表现方面🧅👗🩰，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💓🧅、医美、量贩零食🍒、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥝、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍏🥑💘🧡、商贸零售、美容护理、化学制药等”