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近日💓，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果🥑👅👢🥦，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况🥝，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可🧄🍑🩳，拒绝签字。”

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当前市场对于波(bo)动(dong)率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波(bo)动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的(de)回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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付(fu)倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋(qu)势向上(shang)，优质公(gong)司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活(huo)跃，整体(ti)交易量在历史高位(wei)运行。

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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也(ye)非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的(de)經濟**政(zheng)筴咊(hé)改革政筴可以扭轉對(duì)經濟咊盈(ying)利的悲觀(guān)預(yù)(yu)期，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，重要經(jing)濟**政(zheng)筴昰(shì)(shi)扭轉中國(guó)(guo)經(jing)濟走勢(shì)咊(he)企業(yè)(ye)盈利的關鍵(jian)。

2、风格(ge)层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。