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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂🤬👛💟，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存👄🍋，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差🌽🍍，关注华南仓单的变化。

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1、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市(shi)类似(shi)，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比(bi)之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前(qian)可(ke)能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产(chan)政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍍🤬；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥝🍑，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🧅👗🍋，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。