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2025年下半(ban)年全(quan)球油(you)脂(zhi)油料(liao)将(jiang)拨开迷(mi)雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求(qiu)、关(guan)税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库(ku)存压力下(xia)降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以(yi)乐观期待。目前看，供应(ying)端(duan)面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日(ri)内瓦会(hui)议中美取得(de)实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的(de)《海(hai)牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话(hua)，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口(kou)销售(shou)周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴(chai)政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高(gao)位，饲(si)料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月(yue)预计是低点，8月后走强。

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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以(yi)噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估(gu)算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)(lai)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)(guo)這(zhè)種(zhong)會(huì)(hui)計(jì)手段(duan)，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。

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⚑ 流(liu)动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规(gui)模(mo)收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所(suo)改善(shan)，融资(zi)资(zi)金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险(xian)降温和(he)油(you)价回落(luo)，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要(yao)宽松(song)的货(huo)币环境(jing)，国内外降(jiang)息空间打开将(jiang)有利于推动A股估(gu)值的抬(tai)升。