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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算(suan)力服(fu)务(wu)+卫星通信）。

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