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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👢🍓。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍌、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👢🥿👙😈，半导体、光学光电子、消费电子🩲👡👜🥦🍇、运营商👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🍅🥾💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖🥒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩱🌽、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈🌽😻😈、电商平台大促😻🥦、五一端午等多重假日**🤬💘💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👗💕🥥、家电、家具👄🤬💛🍏、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬😈😻；此外贵金属👚😻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗👛👢，叠加供给刚性或受限👿💔👘🥭，中报业绩有望边际改善。

2、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外(wai)挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)(xi)化。對(dui)內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前(qian)外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)(yan)峻(jun)”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大(da)。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直(zhi)接影響(xiǎng)(xiang)下半年我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。