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（一）氧化铝：随着利润修复，前(qian)期减产产(chan)能逐步复产，叠加新投产投放顺(shun)利，将(jiang)陆续(xu)看到(dao)库存和现货拐点(dian)，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过剩逻辑。未来的(de)博弈点或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚事件之(zhi)前，我们倾向于 60 美金作为(wei)矿价的底部，因为(wei)从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内(nei)亚矿石的成本(ben)，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成(cheng)本的增加等(deng)信息(xi)不透明，矿价底部(bu)有(you)不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短(duan)期仓单(dan)仍在去化(hua)且(qie)实际(ji)量(liang)级(ji)或(huo)低于公(gong)布数量，需要关注仓单回(hui)升的(de)节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。

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中美双方进一步确认了框架细节🍄，双方取消了部分限制🤬🍋💕，但美对我加征关税仍有30%😠😠🥕，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🩳🍌🍑，但我们判断未来或难以延续👿🥭💗，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🍑👘😡？兼论5月社零》👞🍒🤍。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥕。

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风格层面(mian)，我们认(ren)为(wei)7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、而目前高達(dá)77億(yì)的(de)居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)(kuan)，通(tong)過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此(ci)一(yi)旦市場突破上(shang)行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)(xian)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

2、許(xǔ)(xu)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)(ji)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步(bu)迴(huí)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)(ling)域上市企業業績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持(chi)下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度(du)的市場震盪。