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具体板块配置上，AI推理算力(li)及应用、TMT、军工(gong)、创新药等细分品种被看好(hao)。除(chu)A股资产外(wai)，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重(zhong)要(yao)来(lai)源之(zhi)一。

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以6月12日收盘价计算，上市以来，映恩生物-B🥭🥿、布鲁可💛🥕👡🥒、蜜雪集团💗🥝👿、古茗和脑动极光-B的涨幅位居前五，分别为195.98%👞💛💋、194.45%、163.21%😠、145.47%和116.15%。股价涨幅超过1倍的还有舒宝国际和赤峰黄金。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👅。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧡🥥，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍏，显著高于全部A股的-3%🍍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥻👡💟🍍，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥦👅💋👠，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👡，消费（食饮8%🤍🍌、医药6%）🩳👄🥬，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💗🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大🍑，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👝👄💞，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💘🎒、通信12%）💗，且更偏向于互联网👘、信息服务等细分领域🍌🩳，包括腾讯、网易🥦、美团等互联网巨头，消费🩱、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💘👞，由于A股行业结构更偏传统经济👝👞，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👠🩳💓👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥿，全部港股从-3%升至12%🧡👝👄💖，二者增速差从8pct降至-6pct🩰。

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1、“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说🍇💔，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行💕，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后，行业迎来另一番反转🥿🍎🌽，“现在全网都在买🥦，反而是他们吃到红利了”。

2、數(shù)(shu)據(jù)揭示了一箇(gè)令人震驚(jīng)的現(xiàn)實(shí)：47箇百分點(diǎn)的黨(dǎng)派股市看漲(zhǎng)差距昰(shì)(shi)2001年以來(lái)最大分歧。相比之下，2001年美國(guó)前總統(tǒng)佈(bù)什執政期間(jiān)，共咊(hé)黨人與(yǔ)民(min)主(zhu)黨(dang)人(ren)的差距僅(jǐn)爲(wèi)13箇(ge)百(bai)分點。