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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使(shi)得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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中光学3月3日在互动平台表示🩳🥾😈🍇💌，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🤍💘👢💘。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🧡🩰👗🩰，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🤍。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風(feng)格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風(feng)格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)(wang)7月份，中旬(xun)會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲(bei)觀(guān)業績預期落地(di)都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業(ye)企(qi)業盈(ying)利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)分佈、估值、交易、週期堦(jie)段咊賽(sài)(sai)道(dao)價值等多箇(ge)維度，本期(qi)推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)(she)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池(chi)、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况🍆。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大😠🍋🍉👝，下半年有供应增量预期💯👛👘，需求端改善程度受多重因素影响🥝🍍🤍，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移🍒💋🎒，但基本面驱动力度有限💟🍆，上方幅度不看太高🍋🍑💗。

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1、招股书引用的咨询机构弗(fu)若斯特沙利文数(shu)据称，2024年，公(gong)司在国内一级智能座舱解决方(fang)案供应商中排名第十，市场份(fen)额达0.1%；在全球以软件为驱动的中国一(yi)级供应商中位列第三，其舱泊(po)一体解决方案(an)服务量全(quan)国排名第二。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%😈💋💞，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🍆，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💕🧡，资金净流入14.02亿元。