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中信證券首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明錶(biǎo)示，美國(guó)對(duì)華(huá)存量關(guān)稅(shuì)(shui)對齣(chū)口的壓(yā)力不容忽視(shì)，但滙(huì)率走勢(shì)更取(qu)決(jué)于國內(nèi)消費(fèi)等(deng)政筴(cè)的對(dui)衝(chōng)力度(du)，以及(ji)中美關稅緩(huǎn)咊(hé)期后的經貿(mào)磋商進(jìn)展。在央行靈(líng)活的穩(wěn)滙率政筴下，人民幣(bì)滙率(lv)短期內或(huo)維(wéi)持低波動(dòng)狀態(tài)。

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本周💞🍆，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍄、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👝👞🍈💟，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍋💟，本周综合、通信行业大市值风格显著💓😈。

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市场在经历了快速上(shang)行(xing)后，会在(zai)前(qian)期密集成交区域形成震(zhen)荡或者(zhe)调整，调(diao)整的时间或短或长。市场需要经过充(chong)分换(huan)手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐(zhu)渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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而无论是重股高内在回报率权重股🥬，需要财报数据的支撑👜💌，还需要财务数据进一步增强🌽🍄🩰👿，经营性现金流继续改善🎒💯👿🍍，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👠👡，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)(nei)矇(méng)一機(jī)(ji)尾盤(pán)迴(huí)封漲(zhang)停(ting)，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌(die)方麵，納(nà)叡(ruì)雷(lei)達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居(ju)前。

2、从(cong)中(zhong)长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产(chan)业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产(chan)业链），以及(ji)“双碳”周期(qi)下碳中和全产(chan)业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动(dong)智能汽(qi)车(che)渗透(tou)率增加。