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对比过去2年7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议和4月政治局会议的表态来(lai)看，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局会议对经(jing)济(ji)形势(shi)的判断认识要(yao)更加(jia)深刻(ke)，也往往会(hui)要求“加(jia)大宏观调(diao)控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济(ji)工作的基调有(you)望更加积极。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率(lv)來(lai)看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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我们以股东大会公告日为时间节点👘👘，综合考虑市值因素👿💘👝、调仓周期以及对仓位的控制👠，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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专业问题的讨论💛，止于专业问题。你们骂街骂得再脏，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么🥾？

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1、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特(te)估”視(shì)角下(xia)的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)(yao)、AI、機器人、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程(cheng)中，通常會錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)(shi)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的(de)主(zhu)要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🍎，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💌😻，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👠💘🍊🥾🍆，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥬。