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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🩳👝🩰，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👢🤬💋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💯🩱🥔🥿。也就意味着🥥，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥥🍈🩳，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月(yue)关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果(guo)显(xian)现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

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🏮 本周市场表现强势(shi)，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自(zi)于(yu)分母(mu)端(duan)。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁(shui)是增量资(zi)金？主动权益公募新发基(ji)金边际(ji)回暖、杠杆(gan)资金快(kuai)速跟随(sui)，此外从银行板块(kuai)6月中下旬(xun)以来(lai)的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有(you)所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

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1、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次(ci)例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外挑(tiao)戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再(zai)度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重(zhong)指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)(dang)前外部環(huán)(huan)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力(li)的(de)增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半(ban)年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

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