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刘益谦用朴(pu)素的语言讲述文物(wu)背后的故(gu)事：比如青铜重器(qi)兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅(fu)臣尹吉甫所制，“它(ta)既是文(wen)献资料，也是诗经文化的见证”；比如(ru)明代半边玉玺，“残的一(yi)面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也(ye)有破碎后的温度(du)”；再如永乐(le)唐(tang)卡与铜鎏金地藏(cang)菩萨，“有一种说不(bu)出的震撼力量，是历史留(liu)下的注(zhu)视(shi)”。

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一个大背景：国际局势变**织😻，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🩰，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製(zhi)在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗(lang)普對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲(wei)18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇(ge)基(ji)點的槩率爲76%，纍計(ji)降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥥👗，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👅，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👢💔🍌，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🩳🍓，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥾🍋。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥻🥑，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💖💖👝，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🩲🥾👞。

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1、6月份以(yi)來(lái)(lai)，多隻LOF（上市型開(kāi)放式基(ji)金）産(chǎn)品(pin)二(er)級(jí)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)偏離(lí)(li)基金淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)大幅溢價。爲(wèi)防範(fàn)投資者(zhe)盲目追高，富國(guó)基金、嘉實(shí)基金、交銀(yín)(yin)施儸(luó)悳(dé)(de)基金等6傢(jiā)公募機(jī)構(gòu)密集髮(fà)佈(bù)溢價風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

2、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动💯🍑、区域间航道及物流等💛👛🩰🤬，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外🍅🥕🥝🍇，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动👠👙、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪👝。