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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼😈🤬💞，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家👿🍌、新闻工作者和妇女儿童等🍑🧡🍆👞，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍒💓👿。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🍒🍊🍌👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🥥🥾🍈💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🍏🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕👚👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡💋🤍🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈💟👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌👡，资产荒趋势依然存在。上半年👡🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🍌🥦👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年(nian)战胜指数，但一年的亏(kui)损就把15年的(de)利(li)润搞没有了，亏(kui)的比赚的多(duo)。他是(shi)不(bu)是太高估自己了？以前(qian)觉得他是个价值投资者，这(zhe)次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这(zhe)涉及安全边际。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🩱🥔🍓。

2、具体来看😈🍄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💋🥕🥿，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩱🧄😠，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👚💗，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍈💞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥻👚，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥝💖🥻，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥝🎒💌；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍒，4🩳😡、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👗、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💘，盈利有望修复。但需要关注家电🍌、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👡👛，对业绩形成一定拖累💛🧡💓🥒。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍉👿🥥🍇、美容护理部分领域增速有望改善 。