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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分(fen)点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以(yi)下”的仓位占比下降(jiang)，最新分别(bie)为33%、16%；“空仓(cang)”占比提升3个(ge)百分点至7%。

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近十(shi)年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，纍(léi)計(jì)漲(zhang)幅(fu)達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一(yi)一傢(jiā)(jia)漲(zhang)幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)(tong)期，“中辳(nóng)工(gong)建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)(jia)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀行也實現十年繙倍。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍊🍊🥒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💋👡💝🥔🥥，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥥👗👛💓、煤炭6%），消费（食饮8%🌽🍉👛🧡、医药6%），制造业（汽车5%🤍💛💯💘、电子5%、电力设备4%）等👙，这些行业基本面受价格因素影响更大👚🍅🍉👗，价格下行压缩毛利🍎，进而影响盈利表现。相比之下🍓，港股除金融外💯🍇👞🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥕、通信12%），且更偏向于互联网🥕、信息服务等细分领域，包括腾讯🤬、网易🍋、美团等互联网巨头，消费🩱💕🍉👘、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍋👡🥾🩳，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💛。

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1、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🧅💟🥝🤬😡，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍅🍓，利好美股情绪继续转暖👡，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险🍍🍄👠，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🩰🍄，带动美股石油板块大涨。

2、星(xing)巴克创始人Howard Schultz周三上午在领导力体验(yan)活动上意外露(lu)面。这是(shi)自董事会罢免他亲手挑选的继任(ren)者Laxman Narasimhan并选择Niccol 接任以(yi)来，Schultz第一次与Niccol一(yi)起(qi)公(gong)开露面。据了解，Schultz 曾三次担任首席执行官(guan)，将星巴克从一家(jia)小型连锁店发展成为(wei)咖(ka)啡巨头。