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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技👿👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🩰。在流动性和增量资金方面🥻💌👙🥑，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕👚🥾，这为指数后续突破上行💓👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻💋👚😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度(du)走高(gao)，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)(ying)買(mǎi)盤資金再(zai)佔(zhàn)上風(fēng)(feng)。上日已有(you)超7400萬(wàn)元資金提(ti)前(qian)進(jìn)場(chǎng)。

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他学习控(kong)制脾气(qi)，发表看法时强(qiang)调 “不用听我的”。偶尔没忍住，事后再去解释。同事现在(zai)形(xing)容他 “慈祥”。“从来没想过(guo)这个词(ci)安在我身上”。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數(shu)細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比(bi)凸顯。

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2、操(cao)作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报(bao)依然是很重要的逻辑链，业(ye)绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关(guan)注成交额，只要流动性(xing)是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持(chi)更高的风险偏好。