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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行(xing)业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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米赫利周日在接(jie)受 CNN Prima 新闻频道采访(fang)时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补(bu)充道(dao)，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格(ge)压力(li)。

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6月29日，香港特(te)区**财(cai)政司司长陈茂波发表题(ti)为《亚洲新时代》的网志宣布(bu)，关于稳定币的法例将在今(jin)年8月1日(ri)生效。陈茂波说，香港特区**及金融监管机构将致力于营(ying)造(zao)有利的市场环境，配以(yi)必(bi)要(yao)的监管措施，推动发(fa)行(xing)人把稳定币应(ying)用推展至不同场景，助力(li)解(jie)决企业经商和市民生活(huo)中的实质痛点。

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