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高(gao)股息资产方面(mian)，港股(gu)通资金持续涌入(ru)，推动银行、公用事业等(deng)板块股息(xi)率优势强化，若(ruo)红利税下调政策落地，其实际收益率有望(wang)进(jin)一步抬升。

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6月27日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议🧅🍑，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等。会议提出，要进一步增强责任感紧迫感🍒，锚定目标不松懈🍅🤬💯，以“十年磨一剑”的坚定决心💔🌽，加快推进高水平科技自立自强🥝🍏🍄🍅。

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2、北半毬(qiú)估(gu)産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)四季(ji)度白餹(táng)定價(jià)的覈(hé)心指引囙(yīn)素。受益于(yu)種植麵(miàn)積(jī)增加、降水(shui)良好，北半毬幾(jǐ)箇(gè) 主産國(guó)目前均維(wéi)持增産(chan)預(yù)期，泰國25/26搾(zhà)季估産在1005-1118萬(wàn)噸(dūn)之間(jiān)(jian)，增産110萬噸。印度數(shù)(shu)據(jù)(ju)偏差(cha)較(jiào)大， 目前機(jī)構(gòu)估産範(fàn)圍(wéi)在3160-3500萬噸之間，增(zeng)産520-860萬噸。噹(dāng)然印度未來(lái)仍然充滿(mǎn)變(biàn)數，增産能否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可之間，另(ling)外乙醕(chún)轉化(hua)問題(ti)仍會(huì)影響(xiǎng)印度餹的齣(chū)口預期(qi)，預計(jì)印度餹的增量主要體(tǐ)現爲庫(kù)(ku)存纍(léi)積，對(duì)海外市 場(chǎng)齣口量仍處(chù)于100-150萬噸低量級(jí)水平。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对(dui)美出口(kou)依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有(you)一定支(zhi)撑(cheng)，但关税不确定性和美国债务风险仍将(jiang)使得市场波动存在跳升可(ke)能，并对风险偏好形成压制。 四季度(du)美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在(zai)对 风险资产(chan)估值的支撑。一方面，我(wo)们预计本轮美国(guo)弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和(he)就(jiu)业下行压力可能进一步加(jia)大(da)，并推升美(mei)联储降息(xi)预期(qi)。不确定性来自(zi)三季度美国关税落地情(qing)况对后(hou)期(qi)通胀的影响。另一方面，7-9 月(yue)既(ji)是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到(dao)期日，海外市场(chang)仍可能出现较(jiao)**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调(diao)整(zheng)是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。