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中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度💯👗👠，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展🍋😠。在央行灵活的稳汇率政策下🍊👘🍓，人民币汇率短期内或维持低波动状态👛🍒💖。

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本周，基本面因子在各行业(ye)表现分化，净(jing)资产(chan)增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格(ge)显著。

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市场在经历了快速上行后🍌，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🥒🌽，调整的时间或短或长👛🥔。市场需要经过充分换手后💔，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💓。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🥕😡💓🍈，还需要财务数据进一步增强💯，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🩲💞，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍍🩳。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、成份股方面🍉💗🍉💛，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%😻🥥🩰，长城军工7天6板后再涨7.58%👢。下跌方面，纳睿雷达💖💛、中国海防跌逾2%居前。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸(zhou)，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下(xia)相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集(ji)成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降(jiang)本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智能化大(da)趨(qū)勢(shì)下電(dian)動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。