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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨(zhang)幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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