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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主(zhu)導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我(wo)們(men)保(bao)持看多，維(wéi)持下半年(nian)指數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)(wei)短期(qi)行情未(wei)必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市(shi)場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)(mai)衝(chōng)(chong)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰(shi)今(jin)年以(yi)來(lái)的(de)結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而(er)昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍(ren)度有一定約(yuē)束；二昰各(ge)方增量資金尚未(wei)形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主(zhu)動流入；三(san)昰除了(le)內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易(yi)環境(jing)波動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息預期能否兌(duì)現均存在(zai)不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、焦煤，供应方面🍊🥾，2025年1-5月🍄🩰🍊，我国原煤累计产量19.85亿吨🥔👞🍋，同比增加6.86%👅👡💝👿，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙💕👝🌽🥬、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西👝🥬🍑🍎🍅，前五个月原煤产量同比增长13.6%🥾🥻。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨👝💗🍅，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🍈🥻，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🧅💕🍌，分别增加3%、26%和8%。需求方面💝，铁水产量不断走高🍉🌽🩱，上半年最高日均产量245.64万吨/日🩱🥑，创出近5年同期最高水平🍏🥔👝，焦炭开工也有所走高💌🥒，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛🥬👜💘，焦煤库存多在上游煤矿积累👄，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🌽🥾，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损🥻💞👛🍑，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化😠👠💝💕。

2、6月27日(ri)晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股份及支付现金(jin)的方式购买(mai)东莞福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公(gong)司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最(zui)终确定，本(ben)次交易预计构成关(guan)联(lian)交易，但不会导致公司实际(ji)控制(zhi)人发生变更。