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展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙👠💞🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🥦👚💛、消费🎒🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠😡🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🥕🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝🎒😡🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄💔👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻👙🍏🤬，进一步积累了今年的赚钱效应👜🧡🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟😡🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大💯👛。

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今(jin)年 4 月(yue)，特朗(lang)普对(dui)大多数国家的商品征收 10% 的关(guan)税，但他将对(dui)许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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1、我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)(gai)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)(zhang)機(jī)會(huì)；衕(tòng)(tong)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)(re)堦(jiē)段提前止盈離(lí)(li)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷(xian)，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指(zhi)標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市(shi)場情緒(xù)較好。

2、唐晨：一是关税问题🥻🍓🍆，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👛，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。