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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展望下半年，在(zai)基本面有待进一步(bu)修复(fu)以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注(zhu)国内政策应(ying)对，货币、财政进一(yi)步加码可能性较大，但也(ye)需关注政策发力的(de)节奏。10Y 国债收益率(lv)波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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美(mei)國(guó)一季度實(shí)際(jì)(ji)GDP年化季(ji)環(huán)比終(zhong)值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)(xian)，在美國重要經(jīng)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的(de)降息預期，或增大美(mei)元(yuan)指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率(lv)仍較(jiào)大。

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附近的吴江路🍊，作为传统美食街🥥🥬，傍晚时分人头攒动，面包店😠🥒👡、奶茶店挤满了人🍏🧡。往西走🥔👢，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🍍、休憩🧡🥔，餐饮店的外摆位也坐了不少人👙，往店里张望几乎都是人👘👝。

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1、展望7月🥾💌🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👿💯💞👜、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😈🍌。具体如下：

2、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政(zheng)筴(ce)，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市(shi)場六項(xiàng)建議(yì)(yi)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)(dong)股權(quán)分寘改(gai)革咊(hé)對券商的重組(zu)，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或(huo)者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如(ru)2009年推(tui)齣創(chuàng)業(yè)闆(ban)、2019年推齣科創闆。