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进入7月后(hou)，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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2、上半年，蛋鸡存(cun)栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度(du)均价2.75元/斤，较年初跌1.71元(yuan)/斤，跌(die)幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格(ge)阶段性反(fan)弹，随后再(zai)度回落。4月初，受到来自饲(si)料成本(ben)增加的影(ying)响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此(ci)同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再(zai)度进入下(xia)行通道(dao)。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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美(mei)国参议院(yuan)将于当地时间6月(yue)30日上午(wu)9时（北京(jing)时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票(piao)。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室。最终(zhong)结果预计将在30日晚间(jian)或次日早间揭晓。

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