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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🩳👚🍍，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥦🤬🥻，铜矿上半年维持偏紧格局👛🧡🍇，铜矿加工费创近几年来新低🍎，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👢🍋🥦😈，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💝。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍌🥭🥝，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨😠🍍。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💗🥒🥕。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🤬，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营👛。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看💛🥕👿🥒👿，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👡👘🧄，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👿。

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