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行业层面，展望7月份🍉👞，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🤍🍇👝👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🩲💛👝🧡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地💞🥒😡😻，半导体周期复苏与国产替代加速😠🍈👘🥥，业绩有望改善😻🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭🍒💘🤍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥭🍈🥒；3）消费服务领域😻🥻，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促🥑💘🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧡、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🍆；此外贵金属、燃气😡、电力👚🤍👘、农化制品👘🍊👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍💗👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔。

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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒(heng)生科技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应(ying)的积累(lei)为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。