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所谓的《一个伟大而(er)美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分(fen)显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出(chu)减少 1.2 万亿美元。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💘💓🍅😈🥾，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👡，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🧄😻；2010年4月对房地产政策的收紧🍎🥦🍒👗🎒，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💔👠。

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在监管层面💘，消费金融公司的审批权下放到省级部门💝，鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司，成熟一家、批准一家🍈。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)(ping)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距可能收(shou)歛(hān)，以及估值吸引力(li)等囙素(su)，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。