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1、今年六(liu)月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)得全A絕(jué)(jue)對(duì)估(gu)值水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)(chu)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

2、从中长期角度🧄🍑😡，我们建议以周期为轴🍊🍈🍎💘👚，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👅、AI商业模式的落地🧡🥑💖🥦、以及AI对消费电子👄、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🤬👿🍄😻、国产集成电路产业链）👢💘💖，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🥬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥔。