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我自己能看懂的公司也是非常少的，看不懂当然只能放弃了。个人认为🍄🥑👿，看懂一家公司不会比读一个本科更容易。不过🌽😠💛🤬，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式，除非你喜欢这家公司的商业模式🍆😡，不然就不要再往下看了，这样能省很多时间👅🥬👛。你的汽车行业的例子我其实也不懂🌽🩲🍈🥒👠，虽然在特斯拉上赚过不少钱🍆，但最后也因为看不懂而全部放弃了💔。（2019-03-13）

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6月27日晚，国(guo)内光芯片(pian)龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发(fa)行股份及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌(pai)时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本次(ci)交易预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制人发(fa)生变更。

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Meta 统治(zhi)人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能(neng)模型封闭起来，而(er)是(shi)将其作(zuo)为开源(yuan)软件提供给开发者和企业(ye)自行使用。

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6月ETF资金整体延续净赎回(hui)，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上(shang)，规模指数ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅净流(liu)入43亿元，信息技术(shu)、军工(gong)、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者(zhe)参与结构性(xing)行情的工具，行业类ETF有(you)望继续(xu)活跃。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🧅🧅。通信、有色🥭💯、非银🍉🥿🍌、电子、军工领涨。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💞💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚👛👝🥒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽🩰🥥🧅🧅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢🥥，无风险利率持续下行😻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄💛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👿👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔🥭。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💯，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥭🥬🤍🍉💝，是重要的选股方向