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2025年上半年，虽然政策不(bu)确定性(xing)有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美(mei)联储外的其他主要央(yang)行持续降(jiang)息(xi)。我(wo)们认为下(xia)半年，美国和非(fei)美地区(qu)的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓(huan)的推动。非美地区因货(huo)币政策相对宽松，产出缺口(kou)仍(reng)有修复空间具备一定优(you)势(shi)，但下半年的修复(fu)幅度面临高政策不确定性(xing)以(yi)及上(shang)半年出口和增长前置的制约。在(zai)这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会(hui)，对(dui)欧(ou)洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权(quan)重。但(dan)我们认为区域表现的分化或小(xiao)于上(shang)半年，建议平衡配置。行业层面展望(wang)下半年，自下而上我们分(fen)析师(shi)对所覆(fu)盖(gai)行业的偏好依(yi)次为： 科技（通(tong)信、软件、广(guang)告>电子>内(nei)容(rong)），工业(ye)（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽(qi)车）、大宗原材料保(bao)持谨慎(shen)。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经(jing)营(ying)特征，在(zai)不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙(long)头超长的企(qi)业寿(shou)命和庞大的收入利润规模。

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日本财务省计划于6月20日与一级交易商举行会议，就在日本央行做政策决议三天后，外界普遍预计央行将在这次会议上放慢削减购债规模的步伐。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😡，港股更偏科技互联网💕🍑🥿，受价格下行的影响较小。2🩰🥭🩰、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜💓🥬💞👜。3👜🩱🍏、投资者结构：港股机构化程度更深🍋，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💝💓🍑，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🍋🍒🍉😡🥒、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🥦🍓🍉🥬。今年以来南向资金日均净流入61亿元💌🎒💘，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、大家乐集团（00341）发布截至2025年3月31日止年度业绩，集团全年收入减少1.4%至85.68亿港元。股东应占溢利减少29.6%至2.33亿港元。剔除投资物业公平值亏损后，股东应占溢利下降25.2%。

2、据(ju)潮新闻报道，就在6月(yue)9日，欢牛蛋糕相关(guan)工作人员还曾透露，今年将(jiang)通过加盟模式，计划在全国新(xin)开100家(jia)门店。有加盟商表示(shi)：“原来加(jia)盟费(fei)8.8万元，现在(zai)只(zhi)要2万元，额外再(zai)加1万元保(bao)证金。”据加盟商透(tou)露，如今售价178元的6寸蛋糕，成本仅40元左(zuo)右。“过了用质量换声誉的初(chu)创期，品牌似乎迷路了。”