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风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到(dao)“用好用足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、整体看💕👛，1-4月工业企业盈利有所改善😡😠😡，但5💖🌽🥾🩱、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍓👜💌🥿、库存周期💯🩳💟、合同负债增速🩳💘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤬👢💛🍊🍆、光学光电子、消费电子、运营商😡👡💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥝🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒👝、自动化设备等🤬🌽😻🎒；3）消费服务领域😈💞🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅😈，其中饮料乳品💔、农副产品、家电、家具🍎🩰🍓、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿😠💓🍊🍍；此外贵金属、燃气👢😠、电力👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🩲😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬🍓。