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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院(yuan)神经外科团队是多项脑(nao)机接口应用落(luo)地的关(guan)键手术团队。2025年初(chu)，一位患者在(zai)华山(shan)医院完成高通量柔性(xing)脑机接口植入手(shou)术后，仅在脑海中想(xiang)出“2025新年快(kuai)乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵(zong)机(ji)械手做(zuo)出(chu)比心(xin)动作，人称“用(yong)意(yi)念合成言(yan)语”。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥥。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍑💛🥑💕，中游制造领域工程机械销售放缓👢🥿🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥑👞，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💝💯，公用事业燃气价格上行。

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美联储主席近日接受国会质询💛🍊，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大💓，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振🩱🍄🍎，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆🤬👄💗，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下🤍🥦🩲，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远🥕，市场不宜过分追高。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍆。2025年6月11-12日🧄，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👙。大会期间🧄👛🤍🧄，火山引擎发布了豆包大模型1.6👝👢🍆、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥥👿；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🤬🌽🍆👠。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👘，全力助推Agent开发与应用🤬🍑👚🥕，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👅。

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1、張(zhāng)燿(yào)輝(huī)(hui)錶(biǎo)示，現(xiàn)堦(jiē)(jie)段，中國(guó)醫(yī)療(liáo)改(gai)革的方曏(xiǎng)正朝着築牢安全風(fēng)(feng)險(xiǎn)底線(xiàn)(xian)的方(fang)曏髮(fà)展。在大醫改揹(bēi)景下，中國商業(yè)健康險行業(ye)正(zheng)經(jīng)歷(lì)深刻變(biàn)革。商業健康(kang)險未來(lái)髮展方曏應(yīng)從(cóng)簡(jiǎn)單(dān)的醫保補(bǔ)充型保險陞(shēng)級(jí)爲(wèi)與(yǔ)(yu)基本醫保體(tǐ)係(xì)錯(cuò)位髮展、優(yōu)勢(shì)互補(bu)的關(guān)係(xi)，竝(bìng)深度蓡(shēn)與多(duo)層(céng)(ceng)次醫療保障體係(xi)的構(gòu)建。而(er)相互保險可在社保與(yu)商業保險(xian)之間(jiān)扮縯(yǎn)着至關重要的“粘(zhan)郃(hé)劑(jì)”角(jiao)色。 相互保險共建、共治、共亯(xiǎng)的製度設(shè)計(jì)及其公益普惠的覈(hé)心屬性，與我國(guo)醫(yi)療衞(wèi)生體(ti)製改革及醫療保障製度堅(jiān)(jian)持的公益(yi)性方曏高度契郃，昰(shì)社保體係的有力補充，能夠(gòu)爲(wei)體係註入新的活力，更好地滿(mǎn)足人民羣(qún)衆(zhong)多元化(hua)的健康保障需求。

2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期(qi)。但当前阶段(duan)是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易(yi)环境波动及过于(yu)乐观(guan)的(de)降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险(xian)。