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表征国防军工板块整体走势的(de)国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场(chang)内(nei)价(jia)格收(shou)涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日(ri)以来新高(gao)！

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1、需求方面，上周(zhou)美国原油表(biao)需有小(xiao)幅下行，不过在传统(tong)消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年(nian)初预期，EIA最新展望中(zhong)已(yi)经将美国原(yuan)油需求下调到了增长8万(wan)桶/日的低速（年初预期的(de)1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹(dan)，连续三周高于去年同期加工量(liang)，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油(you)加工增量主要(yao)去往了化工链条(tiao)和航煤，成品油消费(fei)明(ming)显低于去年同期(qi)，这让炼厂不得(de)不调整(zheng)生产计划。

2、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。