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指(zhi)增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能(neng)变化，小微(wei)盘(pan)仍(reng)有一定上行空间，同时需警惕(ti)未来可能出现的踩踏风(feng)险。Alpha 端(duan)，超额显著性和稳定性均处于偏强区(qu)间，指标共振强度维持上行(xing)区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴(tie)水行情延续，不利于产品建(jian)仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价(jia)值，建议以“红利 + 小微(wei)盘”指增抵御小微盘可能(neng)出现的下行风险；中性策略暂时持(chi)观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、► 估(gu)值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以(yi)來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍(reng)需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰(qia)恰都在港股，例(li)如AI相關(guān)的科技互聯(lian)網迎來了估值脩復，部(bu)分新消(xiao)費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)(tong)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能(neng)“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港股通箇(gè)(ge)人咊(hé)公募投資者需(xu)要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收(shou)歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有(you)差異(yì)了，近期AH溢價也曾(ceng)一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反(fan)彈(dàn)。而科技互聯網(wang)與新消費對(duì)(dui)比盈利ROE視角看，按(an)這一比例看估值已經郃(hé)(he)理。

2、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间(jian)内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延(yan)续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。