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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🤍😠🧅🍋，发布日期为2012.4.11💌🥒🥬👝，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👚🥦🌽。Wind数据显示👗，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%💖🩰😻👚；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍉，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🍈🍍🧅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩰👡、评论、预测🥭、图表、指标💓🥦、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🩰🥾🧅🍎，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💛💔🥔😻💗、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💋🍎🍇💓。基金投资有风险👗，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥬🥒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😻🍊🍅🍌，基金投资须谨慎。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💛，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🥾🍎🍇💕，创2024年11月15日以来新高！

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費(fei)相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以(yi)及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮佈。

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人才跨境流動(dòng)有朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)科提供支撐(chēng)。香港(gang)勞(láo)動人口在2019年至2022年間(jiān)連(lián)續(xù)四年下跌，爲了“搶(qiǎng)人才(cai)”，港府(fu)自2022年底(di)推齣(chū)一係(xì)(xi)列措施扭轉(zhuan)勞動力的下跌趨(qū)勢(shì)，其中(zhong)“高才通”尤爲引(yin)人矚(zhu)目。2024年10月(yue)，“高才通”內(nèi)地高校名單(dān)再擴(kuò)容，從(cóng)13所增(zeng)加至22所。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落(luo)地情况、美联储降息节(jie)点，国内关注(zhu)财政政策(ce)发力节点(dian)、CPI价格拐点以及南下资金交(jiao)易活跃(yue)度。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。