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2025年下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度(du)美豆库存压力(li)轻、南美大豆库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料(liao)库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农(nong)业部(bu)对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积(ji)基(ji)本如(ru)期，美(mei)豆(dou)单产出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访(fang)问，重启中欧高级别战略对话(hua)，试图在中(zhong)美间寻求平(ping)衡。7月美豆将(jiang)进入出口销售(shou)周期，关注美豆出口(kou)销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨盘面榨(zha)利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外(wai)，豆(dou)粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策💘🥒，并将其成本计为零。

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⚑ 流(liu)动性(xing)与资金(jin)供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金(jin)净流入，各类增(zeng)量(liang)资(zi)金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和(he)净流(liu)入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👅，但随着地缘风险降温和油价回落💗💔，市场已开启降息交易；国内方面👄🥭👜，受益于中长期资金的持续入市💝👝，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💗。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥑👅👗💗🥭，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💋，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。