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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭👿🥒💝，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻💟🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬👗🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压💗，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🍓，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗👞🍑，类似现象在2020年也出现过🥒🥥🍒🥔，我们称之为牛市阶段II🥔🥬💖。风格方面🍆🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌💌🥻👡👢。

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1、4、观点：三季度矿价继续回调👜👞💞👝，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥒💕👗👿。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🥥🥬👝，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落💖，供需边际将双向收敛形成博弈💘🍒🍌。预计下半年铝价走势先抑后扬💛，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定💖，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能💯💖👄。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们(men)总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊(zun)重。”但在(zai)收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一(yi)是帝(di)王路线，要么是敕造(zao)，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是(shi)中国艺术(shu)品的根脉。”