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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟(gen)踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、风(feng)格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。