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进入7月后🥕👡，综合业绩披露期效应🍆🌽、海外流动性环境变化🍋😠、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🍎，成长价值或相对均衡💓🍆👢🍈。具体来说，第一🌽🎒🥭，从历史来看😡🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢🩲，外部流动性方面🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟，对短期市场或有扰动🧄🍄🥾🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🩰🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥕💗🩰🍆，市场风险偏好整体回暖💋💘😻🍏。基于以上🥿，我们认为7月大盘风格相对占优💌💓🍄👞🍊，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、对于上(shang)周大涨的证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿(yi)元，证券ETF、券(quan)商ETF等(deng)产(chan)品净流出资金较多。

2、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队💌。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🍌，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码🍅🍈，并发出指令操纵机械手做出比心动作🤬🍒，人称“用意念合成言语”💕👗。