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在行(xing)业前景方面，弗若斯特沙利文(wen)数据显示，由2020年至2024年(nian)，全球智能座舱解決方案产业(ye)市场规模由1481亿(yi)元增长至3222亿元，复合年增长(zhang)率(lv)为21.4%。在(zai)智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗(shen)透率有望进(jin)一步(bu)提升。预(yu)期全球智能座(zuo)舱解决方案产业于2029年将达(da)到7770亿元，2025年起的复合年增(zeng)长率将约(yue)为18.9%。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🍏，仕佳光子相关产品订单量显著增加💯👅，业绩增速亮眼🥦。2024年财报显示🩱🍋🍈，公司实现营业收入10.75亿元🩰，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 👄🥬💗。今年一季度😈💘，公司业绩增速进一步加快💔🍈👄🍓，实现营业收4.36亿元💯🥭🥔，同比增长120.57%👢🍒🤬🥝；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🍏。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👙🎒🥻。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🧅、国家发展改革委、财政部😡💓、商务部🍈👄、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💗🥾🥥🥝。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍇、促进提升消费供给效能🤍、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💘🥝👘💯，积极培育消费需求🥒。同日👘，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥿👢🍉，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👗。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💯，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩰💟🍋🍄，推广中华传统饮食文化💞💓💖。地方上，6月以来😻🍓👘，江苏省🍍🧡🍋、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控👅💗🍏💌，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市🧄💓💗🧡。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。

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1、（一）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到(dao)库(ku)存和现(xian)货拐点，2025 年氧化铝预计(ji)过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在(zai)几内亚事件之前(qian)，我们倾向于(yu) 60 美金作为矿价的底部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可(ke)能会触(chu)及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供(gong)应收缩。但几内(nei)亚事件后，矿石(shi)止跌小(xiao)幅回升后再度僵持，由于事(shi)件(jian)落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确(que)定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期(qi)仓单仍在去化且实际量级或(huo)低于公(gong)布数量，需要关注仓(cang)单回升(sheng)的节点。预计主力合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、证券时报·e公司记(ji)者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股(gu)（900948）支持ST新潮相关股(gu)东发(fa)起对ST新潮董(dong)事会、监(jian)事(shi)会的换届提议。该提案被ST新潮(chao)现(xian)任董事会(hui)否决，意味着伊泰B股的掌权进程并(bing)不顺畅。