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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置👅。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低👞。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中🍑👞🧅🧄，下半年关注实际工资同比能否转正。此外🥥，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度💞🩲🧡💯。

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资金流向方面🥒，本周主力净流出884.14亿元。其中🩳😡，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上👄；石油石化🩱、煤炭😠、非银金融💟💯🍋🍇、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元😻😻、4.15亿元、1.35亿元👡🧡🍆。

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1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股(gu)更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)(jia)格下行的影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)年來(lái)港股業績增速(su)顯(xiǎn)著強于A股，2024年全部港股歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高(gao)于全(quan)部A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非金螎）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)A股業(ye)績疲弱(ruo)主要受價(jia)格囙素拕(tuō)(tuo)纍(léi)，覈(hé)心在于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎的淨利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主要集中在週期（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消費(fei)（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業(ye)（汽(qi)車(chē)5%、電(diàn)(dian)子5%、電力(li)設(shè)(she)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業基本麵受價格囙素影響更(geng)大，價(jia)格下(xia)行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)(jin)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下(xia)，港股除金螎外，行(xing)業(ye)主要(yao)集中于週期（石化(hua)20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)媒13%、通信12%），且更偏曏(xiǎng)于互聯(lian)網、信息服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域(yu)，包括騰(téng)訊(xùn)、網易(yi)、美糰(tuán)等互(hu)聯網巨頭(tóu)，消費(fei)、製造(zao)等(deng)行業佔比(bi)不高，行業屬性導(dǎo)緻了港股業績受價格下行的影響更小。歷(lì)史上看，由(you)于A股行業結(jié)構(gòu)更偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)價格更敏感(gan)，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股較A股業績更優(yōu)(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期全A淨利潤衕比從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全部港股從-3%陞至12%，二者增速差(cha)從8pct降至(zhi)-6pct。

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“实际上，我们还没到那一步，” 这位以色列官员称🍈🥑，“如果在某个时候💌🥔🥾，美国决定扮演进攻性角色，我认为我们不会试图说服他们放弃 —— 但这不是我们的要求🤬🍆，” 该官员补充说💛👗，这样的举措将是美国的**决定👜🍅🧄🍓🧅。

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1、这其中，泓德裕盈三个(ge)月定(ding)开成(cheng)立尚不足1年便已清盘。该产品(pin)成立于去年8月，今年5月15日清盘(pan)，choice显示该产(chan)品成立以来收(shou)益率为4.99%。年报显示，泓德(de)裕盈三个月定开去年年末的机构持有比例为(wei)100%。

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