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本周（2025.06.21-2025.06.27🍏，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看💘👅🥥，沪市上市公司累计被调研93次👿💕，深市上市公司累计被调研166次💔，北证上市公司累计被调研12次💋🩱🩰。

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繳(jiǎo)費(fèi)增加咊(hé)勞(láo)(lao)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)(ji)劃(huà)(hua)的揹(bēi)后，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)主自動(dong)爲(wèi)新員(yuán)工註冊(cè)(ce)退休計劃，且沒(méi)有等待期(qi)。目前，超過(guò)(guo) 60% 的計(ji)劃都採(cǎi)用了這(zhè)種做灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)(jiang)這些繳費專門(mén)(men)用于目標(biāo)日期(qi)退休基金（員工可以選(xuǎn)(xuan)擇(zé)退齣(chū)）。

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行业层面，展望7月份👛🥬👜，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱💕，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒👙😈🥬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯🥻💓，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏👞🥝，部分领域景气度有所回暖💘，中报盈利或有改善，如汽车🧄🍉、光伏😈、自动化设备等😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞💘💌、电商平台大促🥦💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔💔、农副产品、家电、家具🍊💝💕👜、饰品🧅🥭💗🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍌👚🥭、燃气👅🥾、电力、农化制品🎒🩱👜🥿💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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深交所副总经理李辉表示🧅👡💔，在全球经济格局深度调整的大背景下🥻🥾，需要新质生产力推动高质量发展💟😻🍅，而资本市场作为链接科技、产业和资本的关键枢纽，在支持新质生产力发展方面大有可为。

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1、在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不降(jiang)息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月(yue)不降息(xi)的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👿、医药生物（化学制药）、国防军工🩰🍌👞、有色金属（工业金属、贵金属💗👙🥕、小金属）🍈、计算机等重点行业。