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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基(ji)金(jin)（占总(zong)出资比(bi)例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业链(lian)上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基(ji)金与(yu)致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。

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展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行🧡👡💗😈💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞👛🥻👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🍌。在流动性和增量资金方面💗💖👡🍓，目前利率仍处于较低水平💖，资产荒趋势依然存在💛🤍🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜💓。

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2024年四季度以(yi)來(lái)，雖(suī)然(ran)港股整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅(fu)跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝(chong)高迴(huí)落，雖(sui)然底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以(yi)及2）錶現過(guò)于集中在少數(shù)行業(yè)(ye)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資者在這(zhè)一環(huán)境中要穫(huò)(huo)得超額(é)(e)收益(yi)不容易，但反(fan)過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)(jie)奏咊(hé)主線(xiàn)(xian)都能(neng)把握準確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放(fang)大(da)。

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