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函件指出，鉴于ST新(xin)潮第十二届董(dong)事会截至目前仍未披露2024年(nian)年报，公司股票退市风险(xian)与日俱增、日益严峻，后续编制(zhi)及审(shen)议定期报告时(shi)间紧迫，“公司董事会对按期披(pi)露定期报告负(fu)有法定义务，监事会应(ying)尽职履行监督职责，若(ruo)公司因前述事项(xiang)被终止上市，公司第十二届董事会、第(di)十一届监事会全体成员应负有(you)不可推卸的法律责(ze)任。”

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1、供应：2025年上半年尿(niao)素行业新投产能350万(wan)吨左右，目前个(ge)别装置稳定性仍有待提(ti)升，但产能增(zeng)量已带动尿素日产长期位(wei)于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可(ke)能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向(xiang)上突破21万(wan)吨(dun)。11月中旬之后气头企业将进入季节性限(xian)产(chan)周期，但预计供(gong)应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需(xu)注意的是，近两年西北地区产能增量较大(da)，下半年一旦西(xi)北货源流向中部、东(dong)部等主(zhu)流地区，将对尿素(su)区(qu)域性供应产生(sheng)影响。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡(xi)价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和(he)需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波(bo)动区(qu)间在 23-28 万(wan)元 / 吨。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政(zheng)策、赛道价(jia)值等维度对重点行业(ye)评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服(fu)务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💓🥕。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧅，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👗🍅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍇💋👘👞、中、长期维度下，均是乐观因素占优。