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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光(guang)子发(fa)布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福(fu)可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制人发生变更。

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陈健玮：在全球主要市场中🍍，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍏👜。根据彭博数据💯🥕，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👛🍏💞👚，预测股息率达3.2%🍎，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💯。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💋👞，显示港股估值优势仍存👢🥭🍅。中长期来看，南向资金持续流入👡🍌🩳👿，正重塑港股估值体系🩰😻，定价权逐步转移🍓，未来A/H价差有望收窄🥕。此外👙，创新药、人工智能等领域的技术突破🍄💗🍓🍎，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩰🥝。

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在货币政策基调上💞，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🥕😈👜。在下阶段货币政策主要思路方面🧄🩰，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👗，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述💛🤍🩰🥿。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💗🥒👙。2023年🍒💖，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍌，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💗。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💔。

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1、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度(du)长单报价也(ye)维系20美元/吨的低位水(shui)平，国内(nei)铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精(jing)铜方(fang)面，上半年国内(nei)铜表观消费预期(qi)同(tong)比(bi)增加6.6%至790.31万吨，实际消费预(yu)期同比增加(jia)12.9%至782.96万吨（部分(fen)数据预估），可以说(shuo)国内精铜市场产(chan)需两旺，精铜产(chan)出顶住(zhu)了(le)铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游(you)需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方(fang)面来(lai)看，截止6月23日全(quan)球铜(tong)显性(xing)库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万(wan)吨，其中LME库(ku)存下降(jiang)17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万(wan)吨(dun)；国(guo)内精炼铜社会库(ku)存较上(shang)年末增加1.65万吨至(zhi)12.96万吨，保税区(qu)库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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