黑色午夜

从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🍆🧡，巨潮大盘占优概率高👿🍑，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交(jiao)易(yi)情绪方面，市场强(qiang)势(shi)上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为(wei)看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资(zi)金出现(xian)止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出(chu)，科(ke)创板、中(zhong)小盘为(wei)ETF净流出(chu)主要方向(xiang)。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍆🍒🍄，收于3892💌🍉💌🥭，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%👝，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2😻🥒，收盘基差-0.74%👚🥔🩳🥝。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🤍💛🍅。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🤍🥑💘👝。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在(zai)此(ci)情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。