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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥭👅🥾🍒👜，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💞🧅🥾🥥，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👝💌👿💯🍏，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💟😠🥾，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💞🩱💓，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💕🍋💋🍏，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、贝(bei)克休斯油服数(shu)据(ju)显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月(yue)27日当周石油钻井总数(shu) 432口，前值438口，钻机数的(de)连续下降(jiang)意(yi)味着美国原(yuan)油产(chan)量增速将持续变缓。近(jin)期原油(you)产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油(you)进口量(liang)环比增加44万桶/日，出(chu)口量环比减少9.1万(wan)桶/日，净进口(kou)量环比上升，不过相对来讲净进口(kou)量明显低于去年同(tong)期，这正是美国石油库存下(xia)降的主(zhu)要原因。