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我们发现，从去年924以来的(de)三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那(na)时的主题轮动高度(du)契合。例如去年924的反(fan)弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的中国(guo)资(zi)产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信(xin)息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对(dui)等关税”后，创(chuang)新药(yao)与新消费又(you)成为了(le)南向资金关注(zhu)的焦点，期间流入规模分别达到(dao)其流通市值的3.5%与(yu)2%。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低🥦👛👗、回款周期长且难度大🥕。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可👗👙🩱👄。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%🍋🍉👢。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🍅👿，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🩱🥑🥝，2025全年需求仍将处于同比下降状态🍄🧡🥥。

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據(jù)知情人(ren)士透(tou)露，今年旾(chūn)天，高盛突(tu)然(ran)齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)酒店，其在(zai)該(gāi)項(xiàng)(xiang)目中投入的(de)約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億(yi)美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知情人士還(hái)(hai)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在(zai)該地(di)區(qū)打造酒(jiu)店品牌(pai)的計(jì)(ji)劃(huà)。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎(yi)，主因是人民币的不(bu)断(duan)升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💟💔，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🧄👄🍋、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🤍🩱，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气(qi)有望底部(bu)回暖，行业供需格局预期(qi)改善(shan)。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于低景气阶段，但(dan)目前全(quan)球能源类成本已从(cong)高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存(cun)角度看，行业已出现积极变(bian)化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我(wo)国(guo)化工行业景气有底部回暖的迹象。